| 演奏時間：1'13" |
| 収録アルバム：「MAGIC」１曲目 |
| 作曲・編曲：中村正人 |
| プロデューサー：マイク・ピラ、DREAMS COME TRUE |
| レコーディング・ミキシング：マイク・ピラ |
| 有名度 ★☆☆☆☆ |
| 人気度 ★☆☆☆☆ |
| 管理人お気に入り度 ★☆☆☆☆ |
| このサイトでの略称・・・ＭＧ−１ |
・・・AND THEN?
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演奏者 吉田美和：ヴォーカル
中村正人：プログラミング
西川隆宏：キーボード、マニュピレート
大谷幸：ピアノ
濱田尚哉：ドラムス、パーカッション
マイク・ピラ：語り、ヴォイス エミリー＆ナタリー・ピラ：ヴォイス
他に、プログラミングされたシンセ音
ライヴ履歴 1994年「MAGIC JOURNEY」
アルバム「MAGIC」の幕開けを告げる、短いインストのテーマ曲。作曲はまささん。全体的にシンセ音を使い、暖かく幻想的な雰囲気を出しています。インストのため歌詞はなく、美和さんは「ウー」と「ウォー」以外は歌っていません（笑）。美和さんの歌声とともに現われ、やがて消えていく単調なドラムスは濱田さんによるもの。実はこのドラムスは前作「The Swinging Star」収録の大ヒットナンバー『決戦は金曜日』のものと同じパターンで、これが前作とのリンクになっています。ピアノはこのアルバムからドリカムのレコーディングに参加することになる大谷さん。後にコンサートツアーでも欠かせないレコーディングメンバーになっていきます。
美和さんのヴォーカルが消え、ドラムスがフェイドアウトすると今度は英語の話し声が聴こえますが、これはプロデューサーのマイク・ピラと娘のエミリーとナタリーによるものです。話を聞き取ってみると、どうやらマイクが2人の娘におとぎ話を読み聞かせているようです。そして最後にエミリーかナタリーのどちらかの言う台詞「・・・And then?」。これがこの曲のタイトルになっています。「それでどうなったの？」という意味で、アルバムを聴く側に次の展開への想像を膨らませる効果があります。実際、この台詞が終わるや否や次の曲『LOVETIDE』がカッコよく始まります。（マニアックな話ですが、音量を上げてヘッドホンで『LOVETIDE』から再生すると「・・・And then?」の台詞の残響がかすかに聴こえます。それほど曲間がないのです！）1994年のアルバムツアー「MAGIC JOURNEY」でも、この曲と『LOVETIDE』は続けて演奏されました。
「・・・And then?」という台詞は、ピラ一家の会話を録音する前から会話の中に入れるように決められていましたが、アドリブで会話を録音したため、マイクはその決め台詞の方に持っていこうと話を進めるのに苦心したそうです。1997年以降ドリカムはマイクをプロデューサーに起用しなくなりますが、それまでは奥さんや娘さんとの楽しい会話が聴こえたスタジオだったんでしょうね。